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Crear un cliente

Hay dos formas de dar de alta a una persona en el sistema: el alta rápida desde una venta en curso, o el alta completa desde la sección Clientes. Las dos crean el mismo cliente; cambia cuánta información cargás en el momento.

Atención

El correo electrónico es el campo más importante del formulario: muchas notificaciones del sistema se envían ahí. Pedilo y verificalo antes de guardar.

Opción 1 — Alta rápida desde una venta

Si ya estás cargando una venta y la persona todavía no existe, no hace falta salir de la pantalla.

  1. Entrá a nueva venta.
  2. En el bloque Cliente, hacé clic en nuevo, al lado del buscador. Botón "nuevo" en el bloque Cliente de una nueva orden de venta

Se abre la ventana Nuevo Cliente con los campos mínimos: Email, Nombre, Apellido, Tipo ID, Número ID, Teléfono, Dirección, Departamento/Estado y Ciudad. Los marcados con asterisco son obligatorios. Completá los datos y hacé clic en confirmar.

Ventana Nuevo Cliente dentro de la orden de venta

El cliente queda creado y asociado a esa venta. Más adelante podés completar el resto de la ficha desde Clientes.

Opción 2 — Alta completa desde Clientes

Es el camino recomendado cuando la persona va a ser dueña de mercadería o marca, porque permite cargar roles, comisión y datos bancarios.

  1. Entrá a clientes en el menú lateral.
  2. Hacé clic en nuevo cliente, arriba a la derecha. Formulario completo de alta de cliente

Datos generales

Completá Email, Nombre y Apellido (obligatorios) y, si los tenés, Teléfono, Dirección, Ciudad y Departamento/Estado.

Roles

En el panel derecho asignás uno o más roles:

Rol Cuándo usarlo
Cliente Persona que compra. Viene activado por defecto.
Dueño Persona que nos trae mercadería para vender.
Marca Cuando quien entrega mercadería es una marca o empresa, no una persona física.

Al activar Dueño, el sistema completa automáticamente la Comisión en 40%. Ese valor es editable: si tenés un acuerdo comercial distinto con esa persona, sobrescribilo.

Rol Dueño activado y comisión autocompletada en 40

Identificador

Importante

Siempre que des de alta a una persona dueña, cargale el documento de identidad. Es el dato con el que el sistema se conecta con Biller: si falta o está mal, la facturación de esa persona no va a funcionar.

En Tipo ID elegí según el caso y completá Número ID:

  • Persona física → documento de identidad.
  • Marca o empresa → RUT. Número de documento cargado en el formulario

Guardar

Bajá hasta el final del formulario y hacé clic en guardar.

Botón guardar al pie del formulario

Encontrar al cliente después

Una vez guardado, volvé a clientes. El buscador acepta nombre, email, teléfono o documento.

Listado de clientes con el buscador

Escribí el dato y hacé clic en buscar. Cada resultado muestra el nombre, su código interno (por ejemplo CL_1004), email, teléfono y comisión.

Resultado de la búsqueda de un cliente

Qué ves en la ficha del cliente

Al hacer clic sobre el nombre entrás a la ficha, organizada en pestañas:

  • Detalles — los datos con los que lo diste de alta. Se editan con el botón editar.
  • Productos — la mercadería que tiene asignada.
  • Ordenes — sus ventas.
  • Comisiones — lo que le corresponde cobrar.
  • Archivos — documentación adjunta, con el botón subir archivo. Ficha del cliente con sus pestañas

Tip

Una Marca siempre es además Dueño y necesita RUT. Si el documento es RUT, la dirección pasa a ser obligatoria. Para cargar muchos clientes de una vez, mirá la guía Cargar clientes y productos de forma masiva (planilla).

Términos relacionados: dar de alta un cliente, cargar un dueño, agregar una marca, cliente con comisión, datos bancarios del dueño, cargar proveedor